Forbrugerrådet Tænk Penge har i en ny stor test kåret vores indeksfond Sparindex Dow Jones Sustainability World som vinder. Det er nu tredje gang, at en Sparindex-fond vinder Forbrugerrådet Tænk Penges ’Best i test’. I 2020 var det Sparindex Aktier Min. Risiko, og i maj 2021 var det Sparindex Europa Growth.
Forbrugerrådet Tænk Penge har i en ny stor test kåret vores indeksfond Sparindex Dow Jones Sustainability World som vinder. Det er nu De fleste kender de gode råd fra Forbrugerrådet Tænk, når det gælder køb af plæneklippere eller vaskemaskiner. Men medlemsforeningen udgiver også magasinet Tænk Penge, hvor eksempelvis lån, forsikringer og altså også investeringsforeninger bliver testet.
Blandt 60 fonde, der alle investerer i globale aktier, blev Sparindex-fonden testvinder bl.a. ud fra disse kriterier:
• Lave omkostninger
• Høj bæredygtighedsprofil
• Gode afkast
INDEX DJSI World har vundet flere priser i 2021
”Det er ikke første gang, at Sparindex-fonden bliver anerkendt. Fonden har eksempelvis fem af de attraktive Morningstar-stjerner og har vundet Morningstar Awarden i 2021. Og hvor Morningstar vægter historisk risikojusteret afkast meget højt, vurderer Forbrugerrådet Tænk også fondene på deres bæredygtighedsprofil og omkostninger. Vi er taknemmelige for, at Sparindex-fonden nu kan bryste sig af begge anerkendelser.” Det siger Director of Indexed Investments Mette Harbo Bossow og fortsætter:
”Denne anerkendelse er et stærkt billede på, at man behøver ikke at gå på kompromis med afkastet, når man investerer bæredygtigt.”
Lave omkostninger og et attraktivt langsigtet afkast har vægtet højt
Forbrugerrådet Tænk Penge benyttet data fra Finans Danmark og Morningstar. I testen forholder sig til i alt 10 parametre, der er vægtet forskelligt. De årlige omkostninger en stor indflydelse på testresultatet og vægter med 42%. Omkostninger er dog ikke alt. Fondens afkast har været attraktivt på både kortsigt og lang sigt. Fonden har de seneste 5 år givet et afkast på 67%, og i år har fonden givet et afkast på 28% til og med november måned.
Kilde: Sparinvest, data pr. 30.11.2021
• Samlet afkast, 3 år: 6 pct.
• Samlet afkast, 5 år: 12 pct.
• Risiko, 3 år: 6 pct.
• Risiko, 5 år: 12 pct.
• Risikojusteret afkast, 3 år: 3 pct.
• Risikojusteret afkast, 5 år: 7 pct.
• ÅOP: 42 pct.
• ESG: 8 pct.
• Bevægelse i bæredygtig retning: 2 pct.
• CO2-risiko: 2 pct.
INDEX DJSI World har fokus på ’best-in-class’ virksomheder
Fonden følger indekset Dow Jones Sustainability World Ex. All, der er konstrueret til at tage udgangspunkt i verdens 2.500 største selskaber.
Alle selskaber bliver screenet for en række kriterier, som alle sammen bygger på et ansvar inden for ansvarlighed og bæredygtighed. Alle selskaber bliver scoret fra 0-100 på en række bæredygtighedskriterier inden for økonomiske, miljømæssige og sociale forhold. Fokus er rettet på eksempelvis miljøbeskyttelse, fagforeningsrettigheder, menneskerettigheder, ledelsesdiversitet, børnearbejde og antikorruption.
Og kun de 10% med højst score inden for hver industri, kommer i betragtning. ’Best-in-class’ er ferfor omdrejningspunktet for udvælgelsen af de selskaber, som indgår i indekset. Udover ’best-in-class’-tilgangen bliver selskaber ekskluderet, hvis de har aktiviteter inden for våben, tobak, alkohol, spil og porno.
Fakta om Sparindex DJSI World
• Investeringsunivers: Globalt inkl. emerging market lande
• ÅOP: 0,55%
• Morningstar Stjerner: 5 (ud af 5 mulige)
• Afkast år-til-dato: 28% (november 2021)
• Formue: 3,3 mia. kr.
• Start år: 2002
• Artikel: 8 (Bæredygtighed inddrages i investeringsprocessen)
Læs Forbrugerrådets artikel og se testresultat
