Artikel
Aktuelt
|
3 min. Min
Vi løfter bæredygtighedsprofilen i tre Sparindex-produkter
I Sparindex har vi foretaget en række justeringer i sammensætningen af aktieandelen i de tre blandede Sparindex-fonde: Sparindex Lav Risiko, Sparindex Mellem Risiko og Sparindex Høj Risiko. Det betyder, at aktieandelen i de tre fonde fremadrettet vil læne sig op af afkastudviklingen i det brede bæredygtige indeks MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability, som er det samme indeks, som fonden Sparindex Bæredygtig Global KL følger. Justeringerne medfører ikke ændrede omkostninger i fondene.
Baggrunden for justeringerne er et ønske om at løfte bæredygtighedsprofilen for fondene samt at reducere de tidligere overvægte mod ’small cap’ og value-aktier. Siden vi lancerede de tre blandede fonde i 2017, har aktiemotoren haft en mindre overvægt af ’small cap’- og value-aktier. Disse stilmæssige tilte er nu reduceret, således at investorer fremadrettet opnår en mere bred stilmæssig allokering til det globale aktiemarked. Der er med andre ord fremadrettet en mere balanceret allokering mod såvel vækst-aktier som value-aktier.
Fordelingen mellem aktier og obligationer i de tre fonde udgør fortsat henholdsvis 25/75 pct. 51/49 pct. og 75/25 pct.
Konsekvenser
I forbindelse med omlægningen af aktieandelen har der været ændringer i allokeringen i sektor- og regionsallokeringen, hvilket fremgår af nedenstående tabeller.
Du kan læse mere om indekset MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability i blog-indlægget her https://sparindex.dk/sparindex-nye-baeredygtige-indeksfonde-i-detaljer/. Den årlige omkostningsprocent i de tre blandede fonde er uændret efter omlægningen.
Det opnår du
Sparindex’ tre blandede fonde giver dig en mulighed for at investere i tre forskellige risikoniveauer. Investeringerne er udelukkende baseret på indeks-fonde, hvilket er årsagen til, at omkostningerne er lave. Investorer i disse fonde kan føle sig trygge ved og have sikkerhed for, at de investerer penge i en gruppe af aktieselskaber, som gør en ekstraordinær indsats for at reducere CO2-udledningen og dermed deres klimaaftryk. Dermed er man med til at skubbe til den bæredygtige omstilling med sine penge.
